Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь. Девушка исчезла после вечеринки, которая проходила в пустыне, и с тех пор о ней нет никаких известий.
Путешествуя по разным местам, они постепенно выясняют подробности о последнем рейве, который уже стал почти легендой. Это мероприятие проходило на самой границе с Мавританией, и именно там, возможно, была последняя точка, где видели их дочь.