Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот новый замысел превращается в литературное произведение, где прототипами действующих лиц становятся люди из его ближайшего круга. Среди них особенно выделяется мистический Воланд, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.