Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на остальных взрослых. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле — сама Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница научит мальчика не просто летать на ступе, но и находить верный путь в жизни, справляться с трудностями и верить в себя. Вместе им предстоит необыкновенное приключение, полное открытий и взаимной поддержки.