1927 год. Транссибирский экспресс пересекает Россию с секретными документами, способными изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любое преступление ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего противника, чьи планы угрожают безопасности их страны и международной стабильности.