Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. В это время советские войска уже переходят государственную границу, и война начинает поворачивать вспять.
Однако наступающей армии грозит опасность удара в спину. Единственной силой, способной предотвратить это нападение, становятся контрразведчики СМЕРШ, чья задача — обезвредить вражеские группы и обеспечить безопасность наступающих частей.
