В возрасте девятнадцати лет Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две попутчицы, студентки-филологи Таня и Надя, встреченные случайно. Вместе они углубляются в регион, где действуют собственные устои и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в пейзаж.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения он осознаёт, что реальность гораздо обширнее и загадочнее, чем он мог предположить. Этот путь заставляет его пересмотреть свои взгляды и открыть для себя новые границы мира.
